REITs ja parandatud 1099ndad

Ma rõhutan seda uuesti, sest see võib mõjutada nii palju investoreid maksustamisperioodi ajal:

Kui teil on REIT, on tõenäoline, et teile meeldib see, et nad maksavad suuri dividende, kuid vihkavad seda, et maksuaegadel tuleb oodata korrigeeritud 1099. aasta möödumist. Selle põhjuseks on asjaolu, et paljud REIT-id, samuti mõned investeerimisfondid, laiaulatuslikud hüpoteeklaenude fondid ja kinnisvara hüpoteegi kanalid suunavad ümber oma dividendid või liigitavad ümber oma pikaajalised kapitalikasumi jaotused. Kuna nad peavad läbima nii palju oma sissetulekuid, annab valitsus neile eelarveaasta lõpuks, mis enamiku nende ettevõtete jaoks toimub veebruaris.

Näiteks College Investor Portfellil on positsioon REIT American Capital Agency. See REIT investeerib ainult hüpoteegiga tagatud väärtpaberitesse. AGNC viimastel dividendidel oli rekordiline kuupäev 12/31/10, kuid maksetähtpäev oli 1/27/11. Selle tõttu ei sisaldanud Scottrade'ilt saadud 1099 viimast makset ega iseloomustanud ka teisi dividendimakseid ja kapitalikasumi jaotamist.

Sa ei pea ootama!

Kuid pole mingit põhjust meelehelas ja ootama, kuni parandatud 1099 saabub posti teel. Investorid võivad minna ettevõtte veebisaidile ja peaaegu kõik REIT-id avaldavad lõpliku dividendi ja kapitali saamise jaotuse. Vaadake AGNC-i alltoodud näidet:

Nüüd, kuna ma tean täpselt, kui palju aktsiaid mul igal kuupäeval oli, võin ma teha matemaatika ja sisestada õiged summad minu maksudeklaratsioonidele. Kui parandatud 1099 saab märtsis, suudan ma kinnitada, kuid see peaks 100% võrra vastama tabelis olevale postitusele.

Nagu ma varem ütlesin, kehtib see peaaegu kõikide investeerimisvahendite kohta, kuid REITid on kõige levinumad.

Kui olete sellises olukorras, peaksite kaaluma ettevõtte veebisaidil leidmist ja selle teabe leidmist, eriti kui ootate faili tagasitulekut.

Loodan, et see aitab!