Kõige populaarsemad investeerimisstrateegiad

Pärast minu artikli kirjutamist Top 10 kõigi aegade investorite kohta leidsin, et oleks huvitav vaadata mõnda kõige populaarsemat investeerimisstrateegiat. Ma ei räägi ostmisest ja hoidmisest või mitmekesistamisest, kuid tõesti, mida inimesed otsivad aktsiavalikus. Kuigi see pole teaduslik, koostasin selle nimekirja, lähtudes sellest, mida spetsialistid teevad, millised vahendid seal on ja milliseid inimesi internetis otsivad. Samuti on huvitav märkida, et peaaegu kõik Top 10 investorid kasutasid enamasti põhilisi kauplemisstrateegiaid, mis keskendusid väärtusele.

Selles loetelus vaadeldakse ainult aktsiavalikustrateegiate kaht põhitüüpi: fundamentaalset ja tehnilist. Põhilised strateegiad on need, mis käsitlevad ettevõtte finantsseisundit, samuti mikro- ja makromajanduslikke küsimusi ja suundumusi, mis on seotud konkreetse turuga ja keskenduvad enam pikaajalistele tehingutele. Tehnilises analüüsis vaadeldakse aktsia hinna liikumist ja turusuundumusi ning see keskendub lühiajalistele tehingutele. On oluline märkida, et paljud investorid ühendavad kahte: kui aktsia vastab nende põhikriteeriumidele, võivad nad otsida tehnilist suundumust selle kohta, millal osta lühikese aja jooksul.

Kolledži Investorite portfelli puhul kasutavad enamasti fundamentaalset analüüsi, et otsida väärtuslikke ettevõtteid investeerima. Siin on kõige populaarsemad investeerimisstrateegiad!

Põhiline

Põhiarengu analüüs näeb ette tagatisraha finantsseisundit. Need erinevad aktsia hinnaefektiivsusest. Suurimaks peamiseks põhjuseks on kasum, mida saab vaadata ka müügi, kasumimarginaali, rahakäibe jmt kaudu. Samuti on olemas põhialused, mis käsitlevad ettevõtte võlga ja omakapitali ning samuti tulu tekitamise viisi: tegevuse tõhusus, müügi kasv, võlgade tagasimaksmine jne

Vaadates tõelisi põhialuseid, näiteks kasvu või väärtust, peate alati võrdlema seda turuga või sektoriga, seega on vaja kõigi finantsanalüüsi.

Turg / sektor: Kui vaatate turgu või sektorit tervikuna, siis kehtib sama analüüs, kuid see keskendub makromajanduslikele küsimustele, mis võivad juhtida kogu sektori toimimist. Suur näide on praegu Jaapani kriis. Jaapanis toodetakse palju elektroonilisi tooteid, mistõttu kogu elektroonikaseade võib lühiajalises perspektiivis võidelda. Teine valdkond on energia: kõrgemad naftahinnad tähendavad tavaliselt kogu sektori kasumit, samas kui hinnalangus võib tähendada kasumi vähenemist. Muud asjad, mida tuleb kaaluda, on valitsuse reformid: üks sektor, mida see kehtib, on tervishoid ja võimalikud muudatused Medicare või Medicade.

Kasv: Kasvuhoone on varud, mille eeldatav kasv ületab keskmise määra võrreldes selle tööstuse või sektoriga. Mõned tüüpilised kasvuhoonegaaside identifikaatorid hõlmavad vähe dividende või neid üldse mitte, kuna need ettevõtted reinvesteerivad oma kasumit jätkuvalt kasvu. Tehnoloogiaettevõtted sobivad tavaliselt selle profiiliga. Majanduskasvu firmadel on tavaliselt ka kõrged hindamised, näiteks kasum aktsia kohta, kuna kasv on ootus kasvav aktsiahind.

Väärtus: Väärtpaberiinvestorid otsivad aktiivselt varusid, mis müüvad alla oma sisemise väärtuse. Nad usuvad, et turg reageerib head ja halvad uudised, mis muudab aktsia hinna, mis ei peegelda täpselt ettevõtte pikaajalist finantsolukorda. Varudele pole kindlat sisemist väärtust, mis muudab selle strateegia keerukaks. Mõned investorid vaatlevad praeguseid varasid võlga ja sissetulekut ning ei vaata tulevikku. Teised oma hinnangud tulevaste rahavoogude kohta baseeruvad. Mõned näevad isegi mittefinantsvara väärtusi, nagu bränd või juhtimine.

Warren Buffett ütles seda kõige paremini mõelnud: "kasvu ja väärtuse investeerimine on ühendatud hip".

Tehniline

Range Trading: See on tehniline kauplemisstrateegia, milles määratakse kindlaks olulised toetus- ja resistentsuse tasemed ning ostetakse varud madalama toetusmahuga ja müüakse suurema vastupanu tasemel. Seda nimetatakse ka kanalite kauplemiseks. Seda protsessi korratakse korduvalt korduvalt, kuni kanalist välja voolab aktsia. Kui vaatate enamikke aktsiaid, siis kaubitsevad nad suures ulatuses ja need kauplejad püüavad seda vahemikku kasutada. Ülemise vastupidavuse tase arvutatakse tavaliselt aktsiate tõusude treenimisega ja alumine toetus arvutatakse tavaliselt aktsiate madalseisust.

Keskmise kauplemise liikumine: Keskmiste nihked on väga populaarne vahend, mida ettevõtjad hoogu mõõtmiseks kasutavad. Liikuv keskmine kauplemisstrateegia hõlmab varude liikuvate keskmiste kaardistamist ja seejärel ristsidete otsimist: kui aktsia hind liigub üle keskmise. Seda tüüpi signaali peetakse hinnasuuna muutumise varajaseks näitamiseks. Näiteks kui aktsia ristub alla 30-päevase liikuva keskmise, võib hinnalangus tulla.

Vastandlik kauplemine: See on investeeringute stiil, mis sobib päeva turu suundumustega. Nad ostavad tavaliselt varasid, mis toimivad halvasti ja müüvad, kui nad hästi toimivad. Tavaliselt läheb see ka veendumusele, et lühiajalised uudised toovad kaasa aktsiahinna ülehinnangute. Näiteks finantskriisi korral oleks vasturääkiv kaubandusstrateegia olnud finantsvarade ostmine turu avarii korral. See ei pruugi lühiajaliselt hästi toiminud, kuid oleks aja jooksul kenasti tasunud.

Scalping: Scalping on kauplemisstrateegia, mis üritab teha väikeste hinnamuutustega palju kasu. Paljud suured pangad kasutavad seda strateegiat, et ära kasutada väikesed hinnamuutused, mis ilmnevad suure pakkumise / pakkumisega. Peamine eesmärk on osta mitu aktsiat pakkumishinnaga ja seejärel müüa väga kiiresti mõne sentide tegemiseks.See ei tööta üksikutele ettevõtjatele väga hästi, kuna komisjonitasud vähendavad kasumit kiiresti.

Uudiste mängimine: See strateegia on väga sarnane vastandliku strateegiaga, välja arvatud see, et see ei pea olema turgu vastupidine. Siin on idee mängida uudisteüritusi, näiteks sissetulekukõnesid või muid pealkirju. Paljud ettevõtjad paigutavad kauplemisele aktsiaid enne tulude teadaandeid, ennustustega, et hind läheb nende kasuks, lähtudes ettevõtte tulemustest. See strateegia võib olla riskantne, sest suured hinnakäigud juhtuvad väga kiiresti ja kui te valesti suhtute, saate suuri kaotusi.

Samuti on palju teisi eri liiki tehinguid, näiteks turbakindlustuse strateegia või optsioonide kauplemise strateegiad, mida ma lähemal põhjalikumalt arutan tulevikus.

Kas olete tehniline või põhiline kaupleja? Kas teil on strateegiad, mida kasutate lisaks neile, mida mainitakse siin? Kas mõni neist strateegiatest teile edukaks osutub?