Kuna Hiina on maailma kõige suurema rahvaarvuga riik ja maailma suuruselt teine majandus, siis on paljud riigid selle majanduskasvust sõltuvad paljud ettevõtted. Caterpillar (NYSE: CAT), maailma suurim raskete seadmete tootja, sõltub suurel määral Hiina tervislikust nõudlusest selle jõukuse järele. Sellisena pakub see võimalust osta aktsiahinda, kui aktsiahinna langus tuleneb Hiinast lahkunu tingimustest. Kui Hiina majandus on paranenud, nagu ka hiljutiste sündmuste puhul, tõuseb Caterpillari aktsia hind, nagu ka viimastel turumeetmetel.
Volatiilsus Caterpillaris
Kuigi ta on Dow Jonesi tööstusliku keskmise liige, on Caterpillar väga volatiilne.
Börsiväljakute beta jaoks on tervikuna 1. For Caterpillar, beetaversioon on 1,89. See tähendab, et aktsia hind "suur kass" tõuseb ja langeb peaaegu kaks korda nii palju kui kogu aktsiaturg. Pikaajalise kasumi jaoks peaksid investorid ostma Caterpillar, kui see langeb hinnale ja jääb tulevikku.
Kindlasti on viimasel turul toimunud tegevuste hulgast kindlasti palju võimalusi osta. Selle aja jooksul on Caterpillar olnud hinnaga alates 78,64 dollarist kuni 98,38 dollarini. Kuigi turgude ajastamist ei ole võimalik, on kasumlik võimalus aktsiate ostmiseks, mis kõikuvad väga, selleks, et kehtestada dividendi sihtväärtus. Caterpillari dividenditootlus on praegu 2,80%, kui aktsia hind on umbes 86,50 dollarit.
Õige hinna sihtmärk
Investorid võivad kehtestada Caterpillari aktsiate ostuhinna, kui dividenditootlus on 3%.
Seda saaks saavutada Caterpillar, suurendades dividende või aktsia hinda nii palju, et saagikus taastub 3%. Kuna Standard & Poor's 500 indeksi (NYSE: SPY) liikme keskmised dividendid on ligikaudu 2%, siis osta Caterpillar'it, kui ta pakub 3% dividenditulu, annab vähemalt 50% kõrgema tootluse.
See dividenditulu kindlasti lööb, mis on ette nähtud arvelduskontole või tagatissertifikaadile!
Miks Caterpillar on pikaajaline ost
Ükskõik kui dividenditootlus on siis, kui Caterpillar osakuid ostetakse, võivad investorid eeldada, et see tõuseb. Caterpillar on "dividend achiever." Seda eristust teenitakse, kui ettevõte on suurendanud oma dividende vähemalt kümme aastat järjest. Caterpillari üheaastase dividendikäibe kasv on praegu 13,7%.
Dividende ei tohi alahinnata aktsiate kogutulust.
Vanguardi investeerimisfondide perekonna asutaja legendaarse investori John Bogle sõnul on dividendid andnud enam kui 40% aktsiate kogutulust viimase 40 aasta jooksul. Kui Caterpillar on oma dividende suurendanud, võib tema aktsionärid oodata aktsia kogutulust märkimisväärselt, kuni aktsiad kuuluvad. Investeerimise eesmärgil on dividendid makstavad ka siis, kui aktsiahind langeb, nii et mitu korda on see aktsionäride jaoks ainus positiivne tootlus.
Caterpillar on osta ainult dividendide eest
Kuid Caterpillari jaoks on kasu mitte ainult dividendid.
Caterpillarile prognoositakse kasumit. Hindade ja tulude suhe on nüüd umbes 13,50. Standard & Poor's 500 indeksi keskmine varu on hinna ja kasumi suhe umbes 18, seega on Caterpillar hinnaga odavam kui turg. Lisaks eeldatakse, et Caterpillari hinna ja kasumi suhe väheneb hinnanguliselt 11,80-le, vastavalt professionaalsetele investoritele, kes jälgivad aktsiaid.
Suure kassi hinna ja müügi suhe on vaid 0,92. See tähendab, et iga dollarit müügi hinnaga on peaaegu 10% allahindlust aktsia kohta. Viimase viie aasta jooksul on müügikasv 7,90%, mis muudab pikaajaliste investorite jaoks veelgi atraktiivsemaks.
Wall Street'i analüütikute kogukond vaatab ka Caterpillari sel viisil.
Nüüd kaubeldakse ligikaudu 86,50 dollarit aktsia kohta, on Caterpillari keskmine analüütikute sihtväärtus turul järgmise aasta jooksul 92,51 dollarit. Koos oma tugevate dividenditootudega pakub see potentsiaalset kahekordse numbriga kasumit neile, kes ostavad Caterpillar praeguse hinnataseme järgi. Kuid Caterpillar on viimase viie aasta jooksul müünud enam kui 116 dollarit aktsia kohta, seega on tohutu tõus. See hind koos ajaloolise kasvumääraga muudab Caterpillar täiesti uhke pikaajaliseks ostmiseks.
Millised on teie mõtted Caterpillari kui varude ja Hiina turujõu kasvu pärast?
Toimetaja märkus: Kas olete huvitatud aktsiaturuuuringute tegemisest? Vaadake neid kõige paremini investeerivaid blogisid!
Lisa Oma Kommentaar